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行情回顾
美元指数本周整体震荡,前三天均出现从日内高点回吐日内涨幅并转跌的走势,连跌四天后周五终于转涨。受美国经济表现和美联储或放慢降息步伐的预期提振,10月份美指涨超3%,是2022年9月以来最佳月度表现。
现货黄金涨至2790美元/盎司新高后回调,部分交易员获利回吐,且美国公布了强劲的经济数据,加大了美联储在未来几个月谨慎降息的可能**,金价周四单日下跌逾40美元/盎司,周五非农大爆冷,但黄金反应不算大,本周收于2736.55美元/盎司。此前受央行买盘以及中东和乌克兰冲突引发的避险需求提振,金价今年已飙升逾30%,且连续四个月收涨。非美货币方面,日本众议院**中执政**联盟15年来首次未能维持多数席位,美元兑日元涨至三个月新高,本周收盘距离153仅一步之遥;英国新**预算案提出增税400亿英镑,英镑兑美元下挫,本周连续第五周收跌。国际油价方面,由于以色列对伊朗的报复**打击绕过了石油和核设施,没有导致能源供应中断,原油本周大幅低开,周一盘中一度重挫6%。随后有报道称欧佩克+可能推迟石油增产计划,伊朗准备在未来几天从伊拉克境内对以色列发动袭击,原油有所反弹。美股方面,本周多家公司公布财报,其中周四微软和Meta Platforms提供的指引令市场失望,带动美股暴跌,标普500指数创下9月初以来最大单日跌幅,抹去了10月的全部涨幅,并停止了自2021年8月以来最长的月度连涨。整周来看,纳指收跌1.5%、标普收跌1.4%、道指跌0.2%。投行观点分享
关于美国大选,城堡投资创始人Griffin预计特朗普将赢得大选;淡马锡警告称,特朗普当选不一定对世界经济和金融市场有利;高盛表示,投资者高估了美国大选结果“难产”给市场带来的风险。
策略方面,花旗策略师认为,如果出现“共和**横扫”就该卖出美股;巴克莱表示,如果特朗普当选,亚洲货币可能下跌,韩元、泰铢和人民币首当其冲,印度卢比最具防御**;高盛策略师预计,美国大选后两到三个月内看好中国股市。
各类资产方面,路博迈固定收益联席首席投资官称,鉴于美联储暂停降息的风险、美国经济坚挺等因素,美债近期的抛售可能只是收益率持续走高的开始;花旗研究将未来三个月的布伦特原油目标价下调至70美元/桶,地缘**风险溢价将低于此前假设;高盛预计到2025年12月,金价将上涨约10%至达到3000美元/盎司。
一周大事记
1. 1.2万人!非农大爆冷,市场加大美联储降息**
美国本周一系列数据显示经济持续增长、通胀温和回落,但就业市场受飓风和罢工事件影响出现爆冷,市场加大了对美联储11月降息25个基点的预期。
数据显示,美国第三季度GDP初值显示环比折年率增速达到2.8%,在经济活动中占比最大的消费者支出增长3.7%,为2023年初以来最大增幅;ADP数据显示美国10月私营部门新增就业人数23.3万,创一年多以来最高,超出所有经济学家的预期;随着飓风影响消退,美国上周初请人数降至五个月最低;但是,美联储看重的核心PCE通胀环比上升0.3%,创下五个月最大升幅,并且个人支出也加快增长,增强了美联储放慢降息步伐的理由。
周五非农报告大爆冷!美国10月非农新增就业人口仅录得1.2万人,远低于预期的11.3万人,失业率录得4.1%,平均时薪月率和年率分别录得0.4%和4%,8月和9月非农就业人数合计下修11.2万人。这是拜登**迄今为止最疲弱的就业报告,但也反映了飓风和波音罢工的严重打击。数据公布后,利率期货显示美联储11月降息25个基点可能**增强,12月以及2025年继续降息的可能**同样增强。
美国劳工统计局公告称,一些行业的就业人数估计很可能受到飓风的影响,然而,不可能量化飓风对非农就业人数、平均时薪等数据的影响。而全国失业率则没有受到飓风的明显影响。
2. 美国大选:超6400万人提前投票,拜登投票支持哈里斯
2024年美国大选将在下周二举行,美国佛罗里达大学**实验室的数据显示,截至当地时间10月31日晚,全美已有超过6400万名选民进行了提前投票。美国**拜登在特拉华州提前投票,支持民主**候选人哈里斯。
随着投票日临近,美国发生多起投票箱纵火事件,其中俄勒冈州波特兰地区和华盛顿州温哥华附近,至少两个**大选投票箱因被放入“燃烧装置”而起火,导致数百张选票被损坏。
不同民调结果显示两位候选人的支持率继续不相上下。路透社/益普索民调显示,哈里斯对特朗普的领先优势缩小至一个百分点;CNN民调显示,哈里斯与特朗普的支持率持平在47%;AtlasIntel民调则显示特朗普以49.5%对47%的支持率领先哈里斯。
3. 以色列最快一周内从黎巴嫩撤军,伊朗或在大选前回击以色列
以色列**内塔尼亚胡与其他高级**达成共识,认为以色列在黎巴嫩针对真主**的军事行动“基本实现既定目标”。以黎停火协议草案曝光,若签署,以军将在一周内从黎南部撤离。
以黎停火协议草案内容包括,真主**和该地区其他武装组织不得对以色列采取行动,以色列在黎巴嫩不会进行任何进攻行动,包括针对军事和**目标的行动。根据草案,以色列军队将在一周内从黎巴嫩南部撤回。届时,黎巴嫩武装部队将接管该地区,受美国和其他国际机构的监督。相关内容暂未得到以色列官方证实。
伊以局势方面,据称以色列情报显示,伊朗准备未来几天内从伊拉克领土袭击以色列,可能在美国大选前进行。消息人士称,以色列的情报显示,这次袭击预计将使用大量无人机和弹道导弹。伊朗**佩泽希齐扬表示,伊朗不寻求战争,但将捍卫国家权利,并对以色列的侵略作出适当反应,伊朗也有权对以色列的袭击作出回应。
4. 日本执政**失去多数席位,日本央行按兵不动
日本第50届众议院**全部席位归属已确定。自民**和公明**组成的执政联盟共获得215个席位,未能达到众议院过半数席位的233席。这是15年来日本执政联盟首次失去多数席位,日本政局面临极大不确定**。日本**、自民**总裁石破茂召开记者会,表示诚挚接受**结果,将继续进行**改革。
日本央行本周一致投票将政策利率维持在0.25%不变,符合市场预期。行长植田和男表达了对海外经济前景的担忧,并暗示日本央行在进一步加息方面将谨慎行事。不过该央行也表示,鉴于实际利率处于非常低的水平,如果经济和物价走势符合其预测,将继续提高政策利率。
行长植田和男在新闻发布会中还表示,必须密切关注金融市场和外汇市场,及其对日本经济和物价的影响,称外汇是对经济产生重大影响的因素,将继续分析日元贬值对日本物价和经济的影响。
5. 中国央行:启用公开市场买断式逆回购操作工具
中国央行决定从本周一起启用公开市场买断式逆回购操作工具,接近央行的人士表示,预计将覆盖3个月、6个月等期限,增强1年以内的流动**跨期调节能力,进一步提升流动**管理的精细化水平。
分析称,央行选择此时推出新工具,有望更好对冲年底前MLF的集中到期。“央行推出买断式逆回购,既是自身操作工具的丰富,也可对市场发展买断式回购业务形成示范作用,缓解质押品冻结对金融机构整体流动**监管指标压力,持续提升**间市场的流动**、安全**和国际化水平。”
6. 传欧佩克+拟推迟增产
欧佩克+消息人士本周表示,原定于12月生效的石油增产计划,可能推迟一个月或更长时间,理由是对石油需求疲软和供应增加的担忧,这个决定最早将在下周做出。欧佩克+计划于12月1日召开会议,以决定其下一步的产量政策。
欧佩克+八个成员国原定于10月将产量提高18万桶/日,作为开始解除减产220万桶/日计划的一部分,同时在2025年底之前继续执行其他减产措施。该联盟目前已减产586万桶/日,相当于全球石油需求的约5.7%。但由于油价下跌,该计划推迟至12月,如今面临进一步推迟。
7. 不必再等一年!六大**实施存量房贷利率调整新机制
工商**、农业**、中国**、建设**、交通**、邮储**六大商业**发布公告,11月1日起陆续对商业**个人住房**利率实行新的定价机制,明确取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制。**人可以随时向**提出将重定价周期调整为三个月或六个月,当然还可以保持为一年。但在整个还款周期里,房贷利率重定价周期只能调整一次。
除了六大商业**之外,其它商业**近期也将陆续发布公告,明确新的个人房贷利率定价机制。商业**个人住房**利率实行新的定价机制以后,人民**将不再统一调整存量房贷利率。
8. 美股重磅财报汇总
谷歌母公司Alphabet第三财季受云业务提振,收入高于分析师预期;芯片制造商AMD第四财季营收展望逊于分析师预期;微软预计本财季云业务营收增速将放缓;Meta警告AI和增强现实部门亏损今年将显著扩大;苹果公司第四财季营收增长6.1%至949亿美元,但中国市场销售依然低迷;亚马逊预计假日购物季收入和利润将表现强劲;英特尔第四财季营收展望高于预期。
9. 2024胡润百富榜发布:字节跳动张一鸣成为中国首富
胡润研究院发布《2024衡昌烧坊·胡润百富榜》,字节跳动41岁的张一鸣财富比去年增长1050亿元,以3500亿元第一次成为中国首富,他是过去26年来第18位中国首富,也是第一位“80后”白手起家的中国首富。
因农夫山泉今年二季度业绩增长放缓,70岁的创始人钟睒睒财富去年下降1100亿元至3400亿元,位列第二。腾讯53岁的马化腾财富比去年增长350亿元,以3150亿元位列第三,游戏、广告、云业务等推动了腾讯整体业绩的提升。
10. 国有四大行的大额存单利率均已跌破2%,步入“1字头”
近期,国有四大行的大额存单利率均已跌破2%,步入“1字头”。工商**目前在售的1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年六个期限大额存单产品的年化利率分别为1.15%、1.15%、1.35%、1.45%、1.45%、1.9%。目前国有四大**的大额存单利率基本保持一致,且五年期产品均已停售。
11. 印度个股单日暴涨6.69万倍,刷新纪录
本周,印度一只名为Elcid Investments的非**金融公司小盘股,受印度证券交易**重估低价股的干预措施推动,股价突然飙涨6.69万倍,从3.53卢比涨至23.625万卢比,刷新了全球纪录并一举成为印度价格最高的股票。隔天,该公司又上涨了5%,股价达到24.806万卢比,总市值接近500亿卢比(约合42亿元人民币)。该公司的业务主要围绕股票、债券、共同基金和其他金融资产进行投资。
12. 瑞幸咖啡拟进军美国市场!
据报道,瑞幸咖啡计划最早明年登陆美国市场,已经在建立自己的供应链,并针对美国市场作出技术调整,准备通过销售2-3美元左右的饮料,以低价击败星巴克等竞争对手。据称瑞幸一直在NBA比赛期间投放广告,以建立知名度,将瞄准纽约等拥有大量中国学生和游客的城市。
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